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从线索复制跟踪字段到合作伙伴

项目描述

License: AGPL-3

合作伙伴跟踪字段

此模块扩展了CRM的功能,以支持在合作伙伴中提供跟踪字段,并在从线索/机会创建合作伙伴时自动将它们复制到那里。

配置

要配置此模块,您需要

  • 转到 销售 > 线索 & 机会

  • 从菜单中配置可用的来源和活动。

用法

要使用此模块,您需要

  1. 转到 销售 > 线索 > 创建

  2. 填写必填字段。

  3. 转到 额外信息 > 市场 并填写这些3个字段。

  4. 保存.

  5. 转换为机会.

  6. 选择 机会 > 相关客户 > 创建新客户

  7. 创建机会.

  8. 单击新链接的合作伙伴名称。

  9. 转到 销售 & 购买

  10. 那里您就有新填写的字段。

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已知问题/路线图

  • 新字段不会复制到链接合作伙伴的线索对象,这是按设计,因为来自已存在合作伙伴的新线索不一定来自同一个活动、来源或渠道。

错误跟踪器

错误在GitHub问题上跟踪。如果遇到问题,请检查那里是否已报告您的问题。如果您是第一个发现的,请通过提供详细的和受欢迎的反馈帮助我们解决它。

版权信息

图片

  • Odoo社区协会: 图标

贡献者

维护者

Odoo Community Association

本模块由OCA维护。

OCA,即Odoo社区协会,是一个非营利组织,其使命是支持Odoo特性的协作开发并推广其广泛应用。

若要为此模块做出贡献,请访问 https://odoo-community.org

项目详情


下载文件

下载适用于您平台的文件。如果您不确定选择哪个,请了解有关 安装软件包 的更多信息。

源代码发行版

此版本没有可用的源代码发行版文件。请参阅 生成发行版存档的教程

构建发行版

由以下机构支持

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