提供与Salesforce的核心同步接口。
项目描述
销售force连接器
此模块允许在Odoo和Salesforce之间导入和导出各种模型。
它提供了创建或扩展各种同步的基础。
默认支持以下同步
将账户和联系人导入Odoo合作伙伴。Salesforce是主数据库。目前不支持销售force账户的父子关系。
导入或导出产品。ERP或Salesforce可以是主数据库。不支持双向同步，必须设置主数据库。
将Salesforce价格簿条目导入Odoo价格表版本。Salesforce是主数据库。
将赢得的机会导入Odoo。Salesforce是主数据库。
安装
要安装此模块，您需要
安装simple-salesforce
pip install simple-salesforce
安装requests
pip install requests
配置
配置与Salesforce的连接
使用Salesforce连接器访问Salesforce实例有2种支持方式
Oauth2流程
在Salesforce中
为了使用它，您必须在Salesforce管理中添加一个远程应用程序并启用Oauth2登录。应用程序最好命名为odoo_connector
创建的远程访问应用程序必须具有以下参数
允许用户 –> 所有用户均可自行授权 回调URL –> public_odoo_url/salesforce/oauth
完成后，您需要管理应用程序并确保已设置刷新令牌在撤销之前有效参数，并配置应用程序所需的授权。
在Odoo中
前往菜单 连接器 -> Salesforce -> Salesforce后端 创建一个新的后端。转到您后端的 身份验证 页面，并输入以下参数
身份验证方法：选择 oauth2
URL：输入您的 Salesforce 实例的 URL
在沙盒实例上连接：如果您在沙盒 Salesforce 实例上工作，请勾选此选项
OAuth2客户端密钥：输入 Salesforce 应用提供的客户端密钥
OAuth2密钥：输入 Salesforce 应用提供的客户端密钥
Odoo的公共安全URL（HTTPS）：输入您在 Salesforce 中指定的回调 URL
OAuth2客户端授权代码：输入 Salesforce 应用提供的授权代码
在 导入/导出配置 页面上选择默认商店，并保存您的后端。
然后只需点击 在 Salesforce 中授权 Odoo 按钮，并按照 Salesforce 提供的说明操作。完成操作后，您的应用程序必须在 Salesforce 中获得授权，并且后端必须存在令牌。
安全警告：只有 OAuth 流程是生产就绪的。其他身份验证方法仍然是实验性的！
用户身份验证过程
此流程允许用户通过 SOAP 访问连接到 API 以获取令牌。第一步是将您的 Salesforce 实例的域和访问令牌直接传递到 Odoo 后端。
您必须拥有您实例的完整 URL（例如，https://na1.salesforce.com）
您需要选择两种支持的身份验证方式之一
使用用户名、密码和安全令牌
使用 IP 过滤、用户名、密码和组织 ID
安全警告：这种方法比 OAuth 身份验证过程简单但安全性较低。
使用 Salesforce 配置导入/导出
一旦设置好后端，您可以在 导入/导出配置 页面上配置您的同步流程。
产品同步
第一步是选择产品同步的方向。一旦设置，就不应该再更改。
** 有可能先导入产品，然后更改方向 **
产品类型映射
Salesforce 的产品类型无法导入并映射到 Odoo。因此，您必须在 产品配置 部分手动设置映射。只需选择 Odoo 类型并将其与相应的 Salesforce 类型关联。
只需选择 Odoo 类型并输入相应的 Salesforce 类型名称。
价格簿映射
Salesforce 的货币无法导入并映射到 Odoo。您必须在 产品簿条目配置 部分手动设置映射。
只需选择一个带有所需货币的 Odoo 价格表版本，并将其与 Salesforce 中可用的货币 ISO 代码关联。
完成后，它应该看起来像这样
用法
有两种方式可以使用此模块：转到后端，在 操作 页面上点击可用的操作按钮，或根据 设置/技术/自动化/计划 操作中所需的同步激活一个 cron 作业。
SF - Odoo：同步摘要
SalesForce |
方向 |
Odoo |
|---|---|---|
账户 |
→ |
具有复选框“是否公司”勾选的合作伙伴 |
联系 |
→ |
未勾选“是否公司”的合作伙伴，链接到父合作伙伴 |
州 + 国家 + 头衔 |
→ |
州 + 国家 + 头衔 |
产品 |
← 或 → |
产品导入是为了初始导入而设计的，不应随后使用，即使它可以工作 |
价格簿条目 |
→ |
价格表项目 |
赢得的机会 |
→ |
销售订单 |
测试用例
在Salesforce中
创建账户
向下滚动查看“联系”部分，点击“新建联系人” - 创建联系人“Marie Durand女士” - 创建联系人“Helmut”
创建机会
创建“机会A” - 向下滚动查看“报价”部分，点击“新建报价”
创建报价A1 - 与联系人“Helmut”相关（不属于公司A）
保存
向下滚动查看“报价行项目”部分，点击“添加行项目”以添加产品到报价中。
勾选产品并点击选择按钮
将价格改为99，设置数量=5，添加15%的折扣
保存
将报价/机会设置为已赢
返回报价，点击“开始同步”（并确认）
重新打开机会，点击编辑并将阶段更改为“已赢”
保存
在Odoo中
现在机会可以与Odoo同步。
从Odoo导入已赢机会。在Odoo中导入机会将自动触发所有其他同步。例如，如果您尝试导入机会，但合作伙伴（= SF账户）在Odoo中尚未存在，连接器将自动启动此特定账户的直接导入，无需创建作业。同样适用于其他缺失的项目，如产品、价格等。
已知问题/路线图
对通用代码进行清理和DRY重构
扩展测试覆盖范围到产品和边缘情况
改进SO变更管理
在库的下一个版本中修复简单的Salesforce异常查找
导入销售报价必须复制、存储并设置创建的地址为非活动状态
支持删除绑定注销的使用案例
测试身份验证流程并修复它
鸣谢
图片
Odoo社区协会：图标。
贡献者
Nicolas Bessi
Alexandre Fayolle <alexandre.fayolle@camptocamp.com>
维护者
本模块由OCA维护。
OCA，或Odoo社区协会，是一个非营利组织，其使命是支持Odoo功能的协作开发并促进其广泛应用。
要为此模块做出贡献，请访问https://odoo-community.org。
哈希值 for odoo8_addon_connector_salesforce-8.0.1.0.0-py2-none-any.whl
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 32506517a91cb7dc0c2221f0115e50b88ab119979f456ab35cb4932cf25a585d |
|
| MD5 | fa80bbe5d53406a8b1ec6d28e73ba98d |
|
| BLAKE2b-256 | 6234758d34a87fe78dd9ba8da9eb81c0d15e1c440b43c4513c7df52c8cc05442 |
