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仅查看销售渠道文档的新组

项目描述

Production/Stable License: AGPL-3 OCA/sale-workflow Translate me on Weblate Try me on Runbot

此模块添加了一个名为“渠道经理”的新组,该组包含仅显示与该渠道相关的信息的适当权限(拥有分配该渠道/团队或没有任何渠道,独立于分配的销售员)

  • 潜在客户/机会

  • 联系人。

  • 报价/销售订单

它还处理将销售团队从商业合作伙伴传播到联系人的功能,这是标准版本不做的。

它还处理公司合作伙伴及其子合作伙伴中跟随者的同步(自动创建和删除),根据销售员进行。关于它的一个示例:- 合作伙伴公司 > 销售员:管理员 - 合作伙伴公司,联系人1 > 没有销售员 - 合作伙伴公司,联系人2 > 销售员:演示。所有这些合作伙伴都有以下跟随者:管理员 + 演示

最后,对于“用户:仅限个人文档”组中的合作伙伴,有一些规则以保持权限方案的连贯性。具有此权限的人将看到

  • 没有分配销售员或渠道的联系人。

  • 没有分配销售员,但拥有相同渠道的联系人。

  • 无论渠道如何,都由他们担任销售员的联系人。

  • 作为跟随者的联系人。

为了保持一致的访问权限,主和发货/发票联系人的跟随者根据子联系人的销售员进行同步

目录

安装

在安装时,此模块会将所有销售团队为空的联系人设置为父级销售团队,并同步父级联系人和发票/发货地址的跟随者。如果您有大量联系人,此操作可能需要一些时间。

配置

  1. 前往 配置 > 用户 & 公司 > 用户

  2. 打开或创建一个用户。

  3. 在“应用访问”部分,选择“销售”部分的“渠道经理”选项。

已知问题/路线图

  • 此模块修改了销售安全组层次结构,因此任何执行类似操作的其他模块可能与该模块冲突。

  • 将模块分为2个,因为现在 crm 是独立的。

错误追踪器

错误在 GitHub Issues 上跟踪。如果遇到问题,请检查是否已报告您的问题。如果您是第一个发现它的,请帮助我们通过提供详细且受欢迎的 反馈

不要直接联系贡献者关于支持或技术问题的帮助。

致谢

作者

  • Tecnativa

贡献者

维护者

此模块由OCA维护。

Odoo Community Association

OCA,或Odoo社区协会,是一个非营利组织,其使命是支持Odoo功能的协作开发并促进其广泛使用。

当前 维护者

pedrobaeza

此模块是GitHub上的 OCA/sale-workflow 项目的部分。

欢迎您贡献力量。要了解如何操作,请访问 https://odoo-community.org/page/Contribute

项目详情


下载文件

下载适合您平台的文件。如果您不确定选择哪个,请了解有关 安装包 的更多信息。

源代码分发

此版本没有可用的源代码分发文件。请参阅有关 生成分发存档 的教程。

构建分发

odoo13_addon_sales_team_security-13.0.3.0.1-py3-none-any.whl (34.6 kB 查看散列)

上传时间 Python 3

由以下支持