管理现场服务位置、工作人员和订单

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Beta License: AGPL-3 OCA/field-service Translate me on Weblate Try me on Runbot

本模块是Odoo中现场服务应用程序的基础。

目录

配置

基本现场服务模块可以在最小初始配置下使用。它还允许许多高级功能，这些功能需要更深入的配置。

订单阶段

订单的阶段用于监控其进度。可以根据您公司的具体业务需求配置阶段。一组基本的订单阶段已预先配置供使用。

  1. 转到 现场服务 > 配置 > 阶段

  2. 创建或编辑一个阶段

  3. 设置阶段的名称。

  4. 设置阶段的顺序。

  5. 选择 订单 类型以将此阶段应用于您的订单。

  6. 此外，您还可以为此阶段设置一个颜色。

现场服务区域

您可以管理指定区域或地区，用于您的现场服务人员、销售人员和其他资源。例如，销售人员可能服务于特定的地区。一个分支办公室可能服务于多个地区。多个分支在区域内管理，这些区域在涵盖的区域内管理。

设置区域

  1. 转到设置 > 用户 & 公司 > 地区*

  2. 创建或选择一个地区

  3. 设置地区名称和描述

  4. 选择或创建该地区服务的分支

  5. 选择定义边界的邮编、国家类型

  6. 根据所需配置输入邮编和国家列表

设置分支、区和地区

如果您的业务需要，定义您的分支、区域和地区。这些可以在现场服务 > 配置 > 地点下找到

高级配置

在一般设置面板中可以启用额外的功能、自动化和GeoEngine功能。

  1. 转到现场服务 > 配置 > 设置

  2. 启用附加选项

  3. 配置新选项

管理团队

团队可用于将现场服务订单的处理组织成组。不同的团队可能需要遵循不同的工作流程。

  1. 转到现场服务 > 配置 > 工作人员 > 团队

  2. 创建或选择一个团队

  3. 设置团队名称、描述和顺序

现在可以为每个处理订单的团队定义自定义阶段。

  1. 转到 现场服务 > 配置 > 阶段

  2. 创建或编辑一个阶段

  3. 选择使用此阶段应使用的团队

管理类别

类别用于将工作人员和工作人员可以执行订单的类型分组。

  1. 转到现场服务 > 配置 > 工作人员 > 类别

  2. 创建或选择一个类别

  3. 设置类别名称和描述

  4. 此外，如果需要，您可以选择父类别

管理标签

标签可用于过滤和报告现场服务订单

  1. 转到现场服务 > 配置 > 订单 > 标签

  2. 创建或选择一个标签

  3. 设置标签名称

  4. 为标签设置颜色索引

管理订单模板

订单模板允许您为订单创建标准模板。

  1. 转到现场服务 > 主数据 > 模板

  2. 创建或选择一个模板

  3. 设置名称

  4. 设置标准订单说明

用法

要使用此模块，您需要

添加现场服务位置

地点是执行现场服务订单的具体地点。

  1. 转到现场服务 > 主数据 > 地点

  2. 创建地点

添加现场服务工作人员

工作人员是负责执行现场服务订单的人。这些工作人员可能是分包商或公司的员工。

  1. 转到现场服务 > 主数据 > 工作人员

  2. 创建工作人员

处理订单

一旦您建立了数据，您就可以开始处理现场服务订单。

  1. 转到现场服务 > 仪表板 > 订单

  2. 创建或选择一个订单

  3. 输入订单的相关详细信息

  4. 按照您的业务要求，通过每个阶段处理订单

已知问题/路线图

现场服务应用程序的路线图记录在Github上。

错误跟踪器

错误在GitHub Issues中跟踪。如果遇到问题，请检查是否已报告您的问题。如果您是第一个发现它的人，请帮助我们通过提供详细且受欢迎的反馈。

请勿直接联系贡献者以获取支持或帮助解决技术问题。

鸣谢

作者

  • 开源集成商

贡献者

其他鸣谢

本模块的开发得到了以下机构的财务支持

维护者

本模块由OCA维护。

Odoo Community Association

OCA，即Odoo社区协会，是一个非营利组织，其使命是支持Odoo功能的协作开发并推广其广泛使用。

当前维护者

wolfhall max3903

本模块是GitHub上的OCA/field-service项目的一部分。

欢迎您贡献。了解如何贡献，请访问https://odoo-community.org/page/Contribute。

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此版本

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13.0.1.2.1.dev42 预发布

13.0.1.2.1.dev41 预发布

13.0.1.2.1.dev40 预发布

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13.0.1.2.1.dev38 预发布

13.0.1.2.1.dev37 预发布

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下载文件

下载适用于您平台的文件。如果您不确定选择哪个，请了解有关安装包的更多信息。

源代码发行版

此版本没有可用的源代码发行版文件。请参阅生成发行版存档的教程。

构建发行版

odoo13_addon_fieldservice-13.0.1.2.1-py3-none-any.whl (285.6 kB 查看哈希值)

上传于 Python 3

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