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仅查看销售渠道文档的新组

项目描述

Production/Stable License: AGPL-3 OCA/sale-workflow Translate me on Weblate Try me on Runbot

此模块添加了一个名为“渠道经理”的新组,该组包括仅显示与该渠道相关的信息的适当权限(无论是否分配了该渠道/团队或没有任何渠道,独立于分配的销售人员)

  • 线索/机会

  • 联系人。

  • 报价/销售订单

它还处理从商业伙伴到联系人的销售团队的传播,这是标准没有做的。

它还处理根据销售人员同步(自动创建和删除)公司合作伙伴及其子代中的关注者。关于它的任何例子: - 合作伙伴公司 > 销售人员:管理员 - 合作伙伴公司,联系人1 > 没有销售人员 - 合作伙伴公司,联系人2 > 销售人员:演示。所有这些合作伙伴都有这些关注者:管理员 + 演示

最后,有规则限制合作伙伴只能查看自己的文档组“用户:仅限个人文档”的文档,以保持权限方案的一致性。具有此权限的人将看到

  • 没有分配销售人员和渠道的联系人。

  • 未分配销售人员的联系人,但具有相同的渠道。

  • 作为销售人员与他们联系,独立于渠道。

  • 作为关注者与他们联系。

为了保持一致的访问权限,主要和发货/发票联系人的关注者根据子联系人的销售人员同步

目录

安装

在安装时,此模块将在所有销售团队为空的联系人中设置,并同步父联系人中的跟进者和发票/发货地址。如果您有大量联系人,此操作可能需要一些时间。

配置

  1. 转到 配置 > 用户 & 公司 > 用户

  2. 打开或创建一个用户。

  3. 在“应用程序访问”部分,选择“销售”部分的“渠道经理”选项。

已知问题/路线图

  • 此模块修改了销售安全组层次结构,因此任何其他执行类似操作的模块可能与该模块冲突。

  • 由于现在 crm 是独立的,因此将此模块分为2个。

错误跟踪器

错误在 GitHub 问题 上跟踪。如果在那里发现您的问题尚未报告,请查看。如果您是第一个发现它的人,请通过提供详细且受欢迎的 反馈 来帮助我们解决它。

请不要直接联系贡献者以获取支持或帮助解决技术问题。

鸣谢

作者

  • Tecnativa

贡献者

维护者

此模块由OCA维护。

Odoo Community Association

OCA,或Odoo社区协会,是一个非营利组织,其使命是支持Odoo功能的协作开发并促进其广泛使用。

当前 维护者

pedrobaeza

此模块是GitHub上 OCA/sale-workflow 项目的组成部分。

欢迎您贡献力量。有关如何贡献的信息,请访问 https://odoo-community.org/page/Contribute

项目详情


下载文件

下载您平台上的文件。如果您不确定选择哪个,请了解更多关于 安装包 的信息。

源代码分发

此版本没有提供源代码分发文件。请参阅有关 生成分发归档 的教程。

构建分发

支持