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直接在活动中注册潜在客户

项目描述

Beta License: AGPL-3 OCA/event Translate me on Weblate Try me on Runboat

此模块允许在将潜在客户转换为合作伙伴时直接在活动中注册,从而可以节省多个步骤。

目录

配置

要配置此模块,您需要

  1. 转到 CRM > 配置 > 设置 并检查“潜在客户。在创建机会之前添加一个资格步骤”选项。

用法

  1. 转到CRM > 管道 > 潜在客户中的任何潜在客户

  2. 单击“转换为机会”按钮。

在结果屏幕中,如果转换操作是“转换为机会”并且您已选择相关合作伙伴(新或现有),则将有一个名为“活动注册”的部分。

在那个部分中,您可以选择一个活动,当您单击“创建机会”时,合作伙伴将自动在活动中注册。

在任何时候,您也可以通过单击位于任何潜在客户或机会营销部分“额外信息”选项卡中的“生成注册”按钮来设置活动的注册。

已知问题/路线图

  • 由于当将潜在客户转换为活动注册时,联系人并不完全等同于参与者合作伙伴,因此需要检查与模块 partner_event 的兼容性。

错误跟踪器

错误跟踪在 GitHub Issues 上。如有问题,请检查您的错误是否已被报告。如果您是第一个发现的人,请提供详细的、受欢迎的 反馈,帮助我们将其解决。

请不要直接联系贡献者关于支持或技术问题的帮助。

鸣谢

作者

  • Tecnativa

贡献者

  • Tecnativa:

    • 佩德罗·M·巴埃萨

    • 拉斐尔·布莱斯科

    • 哈伊罗·洛皮斯

    • 维克托·库贝尔斯

    • 克里斯蒂娜·马丁

    • 维克托·M·M·托雷斯

维护者

本模块由OCA维护。

Odoo Community Association

OCA,或Odoo社区协会,是一个非营利组织,其使命是支持Odoo功能的协作开发并促进其广泛应用。

本模块是GitHub上的OCA/event项目的一部分。

欢迎您贡献。要了解如何贡献,请访问 https://odoo-community.org/page/Contribute

项目详情


下载文件

下载适用于您平台文件的文件。如果您不确定选择哪个,请了解更多关于 安装软件包 的信息。

源分布

此版本没有可用的源分布文件。请参阅生成分布存档的教程。

构建分布

由以下机构支持