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新建一个仅查看销售渠道文档的群组

项目描述

Production/Stable License: AGPL-3 OCA/sale-workflow Translate me on Weblate Try me on Runboat

此模块添加了一个名为“渠道经理”的新组,包括显示与该渠道相关的信息的适当权限

  • 线索/机会

  • 客户

  • 报价/销售订单

它还处理将销售团队从商业合作伙伴传播到联系人的问题,这是标准所不做的。

最后,还有规则限制合作伙伴只能访问自己的“用户:仅限自己的文档”组,以与权限方案保持一致。

注意:除非您在数据库中修改现有的记录规则,否则合作伙伴限制将不起作用。更多详细信息请参阅已知问题部分。

目录

安装

在安装时,此模块会将所有销售团队为空的联系人设置为父级销售团队。如果您有大量联系人,此操作可能需要一些时间。

配置

  1. 转到 配置 > 用户 & 公司 > 用户

  2. 打开或创建一个用户。

  3. 在“应用程序访问”部分,选择“销售”部分的“渠道经理”选项。

已知问题/路线图

  • 要限制合作伙伴访问,您必须禁用或编辑现有的规则“res.partner.rule.private.employee”,使其类似于

    [('message_follower_ids', 'in', user.partner_id.ids),
    '|', ('type', '!=', 'private'), ('type', '=', False)]
  • 此模块修改了销售安全组层次结构,因此任何其他执行类似操作的模块可能与该模块冲突。

  • 本模块仅设计用于支持销售部分,因此拥有访问其他Odoo部分(例如,会计)的人不应拥有此新权限,否则在查看发票和其他文件时可能会发现一些访问错误。《sales_team_security_account》桥接模块可以用来修复这种情况,但其他部分如仓库则不适用。

  • 由于现在crm是独立的,因此将模块拆分为2个。

错误跟踪器

错误在GitHub Issues上进行跟踪。如果遇到问题,请先查看是否已有人报告了您的问题。如果是您首先发现的,请提供详细且受欢迎的反馈以帮助我们解决问题。

请不要直接联系贡献者寻求支持或技术问题帮助。

鸣谢

作者

  • Tecnativa

贡献者

维护者

本模块由OCA维护。

Odoo Community Association

OCA,即Odoo社区协会,是一个非营利组织,其使命是支持Odoo功能的协作开发并推广其广泛应用。

当前维护者

pedrobaeza

本模块是GitHub上的OCA/sale-workflow项目的组成部分。

欢迎您贡献力量。有关如何贡献的信息,请访问https://odoo-community.org/page/Contribute

项目详情


下载文件

下载您平台的文件。如果您不确定选择哪个,请了解更多关于安装包的信息。

源代码发行版

本发行版没有可用的源代码发行版文件。有关教程,请参阅生成发行版存档

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支持者

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