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仅查看销售渠道文档的新组

项目描述

Production/Stable License: AGPL-3 OCA/sale-workflow Translate me on Weblate Try me on Runboat

此模块添加了一个名为“用户:团队文档”的新“销售”组,该组包括仅显示与该用户销售团队相关的信息的适当权限(无论分配了该团队/渠道还是没有分配团队,独立于分配的销售员)

  • 联系人。

  • 报价/销售订单(在sales_team_security_sale中实现)

  • 潜在客户/机会(在sales_team_security_crm中实现)

它还处理销售团队从商业合作伙伴到联系人的传播,这是标准操作没有做到的。

它还处理公司合作伙伴及其子代根据销售员同步(自动创建和删除)跟随者的功能。关于这方面的任何例子:- 合作伙伴公司 > 销售员:管理员 - 合作伙伴公司,联系人1 > 没有销售员 - 合作伙伴公司,联系人2 > 销售员:演示。所有这些合作伙伴都有以下跟随者:管理员 + 演示

最后,为了保持权限方案的连贯性,对于“用户:仅限个人文档”组,有针对合作伙伴的限制规则。

  • 没有销售员或团队分配的联系人。

  • 没有分配销售员,但同一团队的联系人。

  • 无论团队如何,都是他们作为销售员的联系人。

  • 他们作为跟随者的联系人。

为了保持访问的一致性,主要和发货/发票联系人的跟随者根据子联系人的销售员进行同步。

目录

安装

在安装时,此模块将设置所有销售团队为空的联系人,并在父销售团队中清除销售团队,并同步父联系人和发票/配送地址的跟随者。如果您有很多联系人,此操作可能需要一段时间。

配置

  1. 转到 配置 > 用户 & 公司 > 用户

  2. 打开或创建一个用户。

  3. 在“销售”部分,选择“用户:团队文档”。

已知问题/路线图

  • 此模块修改销售安全组层次结构,因此任何其他执行类似操作的模块可能与该模块冲突。

错误追踪器

问题在 GitHub Issues 上跟踪。如果遇到问题,请检查是否已报告您的问题。如果您是第一个发现它的人,请通过提供详细且受欢迎的 反馈 帮助我们将其解决。

请不要直接联系贡献者以寻求支持或技术问题帮助。

鸣谢

作者

  • Tecnativa

贡献者

维护者

此模块由OCA维护。

Odoo Community Association

OCA,即Odoo社区协会,是一个非营利组织,其使命是支持Odoo功能的协作开发并推广其广泛使用。

当前 维护者

pedrobaeza ivantodorovich

此模块是GitHub上 OCA/sale-workflow 项目的组成部分。

欢迎您贡献力量。有关如何贡献的信息,请访问 https://odoo-community.org/page/Contribute

项目详情


下载文件

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源分发

此版本没有提供源分发文件。有关教程,请参阅 生成分发存档

构建分发

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