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根据历史记录向客户推荐销售产品

项目描述

Beta License: AGPL-3 OCA/sale-workflow Translate me on Weblate Try me on Runboat

此模块为当前销售订单添加了一个推荐产品向导。

它基于最近交付的产品,允许销售人员快速了解当前客户的销售产品,从而为销售提供了一个易于使用的提示,以改善销售。

如果您想要更好的移动可用性,该模块已准备好与‘web_widget_numeric_step’模块一起使用。只需安装它,您就会获得更好的数字输入体验。

目录

配置

要配置此模块,您需要

在销售订单产品推荐中,您可以显示产品价格单位来自列表价格或来自最后销售订单价格。要设置默认值,请按照以下步骤操作

  1. 转到 销售 > 配置 > 设置 > 销售订单推荐

  2. 将所需的值分配给 产品推荐价格来源 字段。

  3. 保存 按钮保存更改。

在销售订单产品推荐中,您可以使用交货地址而不是客户来计算推荐。要默认设置此选项,请按照以下步骤操作

  1. 转到 销售 > 配置 > 设置 > 销售订单推荐

  2. 将所需的值分配给 使用交货地址 字段。

  3. 保存 按钮保存更改。

您可以定义其他默认值,例如

  • 向后推算多少月以生成推荐。

  • 显示的推荐数量。

您可以强制添加销售订单中推荐的所有产品。然后您可以直接在销售订单中编辑所需的数量。

  1. 转到 销售 > 配置 > 设置 > 销售订单推荐

  2. 选择 包含零单位

您可以添加一个过滤域来排除或包含额外的推荐产品。

  1. 转到 销售 > 配置 > 设置 > 销售订单推荐

  2. 销售订单产品推荐域 部分添加过滤。例如: [("product_type", "!=" "service")]

用法

要使用此模块,您需要

  1. 创建一个新的销售订单。

  2. 分配其客户。

  3. 点击 推荐产品 按钮。

  4. 配置推荐参数。

  5. 点击 获取推荐 按钮。

  6. 将产品添加到打开的向导中。

  7. 点击 接受

错误跟踪器

问题在 GitHub 问题 中追踪。如有问题,请检查是否已报告您的问题。如果您是第一个发现它的人,请帮助我们通过提供详细且受欢迎的 反馈 来打破它。

请不要直接联系贡献者以获取支持或帮助解决技术问题。

致谢

作者

  • Tecnativa

贡献者

  • Tecnativa:

    • Jairo Llopis

    • David Vidal

    • Alexandre Díaz

    • Pedro M. Baeza

    • Sergio Teruel

    • Carlos Roca

    • Víctor Martínez

  • Camptocamp SA:

    • Telmo Santos

  • Moduon:

    • Rafael Blasco

    • Gelo Joga

    • Jairo Llopis

  • Trobz:

    • Tris Doan

维护者

此模块由OCA维护。

Odoo Community Association

OCA,或Odoo社区协会,是一个非营利组织,其使命是支持Odoo功能的协作开发并推广其广泛使用。

当前 维护者

sergio-teruel rafaelbn yajo

此模块是GitHub上 OCA/sale-workflow 项目的组成部分。

欢迎您贡献力量。要了解如何贡献,请访问 https://odoo-community.org/page/Contribute

项目详情


下载文件

下载适合您平台文件。如果您不确定选择哪个,请了解更多关于 安装包 的信息。

源代码分发

此版本没有可用的源代码分发文件。请参阅 生成分发存档 的教程。

构建分发

支持者