管理现场服务地点、工人和订单

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项目描述

Production/Stable License: AGPL-3 OCA/field-service Translate me on Weblate Try me on Runboat

本模块是Odoo中现场服务应用的基础。

目录

配置

基础现场服务模块可以在最小初始配置下使用。它还允许许多高级功能，这些功能需要更深入的配置。

订单阶段

订单的阶段用于监控其进度。可以根据您公司的具体业务需求配置阶段。已预配置了一组基本的订单阶段以供使用。

  1. 转到 现场服务 > 配置 > 阶段

  2. 创建或编辑一个阶段

  3. 设置阶段的名称。

  4. 设置阶段的顺序。

  5. 选择 订单 类型以将此阶段应用于您的订单。

  6. 此外，您可以为阶段设置颜色。

现场服务区域

您可以管理为您的现场服务工人、销售人员和其他资源指定的区域或地区。例如，销售人员可能服务于特定的地区。单个分支机构位置可能服务于多个地区。多个分支机构在地区内管理，这些地区在包含的区域内管理。

设置地区

  1. 转到设置 > 用户 & 公司 > 地区*

  2. 创建或选择一个地区

  3. 设置地区名称和描述

  4. 选择或创建一个服务于该地区的分支机构

  5. 选择一种邮编类型，定义边界的国家

  6. 输入基于您所需配置的邮编和国家列表

设置分支机构、地区和区域

如果您的业务需要，请定义您的分支机构、地区。这些可以在 现场服务 > 配置 > 位置 找到

高级配置

在“现场服务”的常规设置面板中，可以启用其他功能、自动化和地理引擎功能。

  1. 转到 现场服务 > 配置 > 设置

  2. 启用附加选项

  3. 配置新选项

管理团队

可以使用团队来组织现场服务订单的处理，将其分组。不同的团队可能有不同的现场服务订单需要遵循的工作流程。

  1. 转到 现场服务 > 配置 > 工人 > 团队

  2. 创建或选择一个团队

  3. 设置团队名称、描述和顺序

现在可以为处理订单的每个团队定义自定义阶段。

  1. 转到 现场服务 > 配置 > 阶段

  2. 创建或编辑一个阶段

  3. 选择应使用此阶段的服务团队

管理类别

类别用于分组工人和工人可以执行的订单类型。

  1. 转到 现场服务 > 配置 > 工人 > 类别

  2. 创建或选择一个类别

  3. 设置类别名称和描述

  4. 此外，如果需要，可以选择父类别

管理标签

标签可用于过滤和报告现场服务订单

  1. 转到 现场服务 > 配置 > 订单 > 标签

  2. 创建或选择一个标签

  3. 设置标签名称

  4. 为标签设置颜色索引

管理订单模板

订单模板允许您为您的订单创建标准模板。

  1. 转到 现场服务 > 主数据 > 模板

  2. 创建或选择一个模板

  3. 设置名称

  4. 设置标准订单说明

使用方法

要使用此模块，您需要

添加现场服务地点

位置是在执行现场服务订单的具体地点。

  1. 转到 现场服务 > 主数据 > 位置

  2. 创建一个位置

添加现场服务工人

工人是负责执行现场服务订单的人员。这些工人可能是分包商或公司自己的员工。

  1. 转到 现场服务 > 主数据 > 工人

  2. 创建一个工人

处理订单

一旦您建立了数据，您就可以开始处理现场服务订单。

  1. 转到 现场服务 > 仪表板 > 订单

  2. 创建或选择一个订单

  3. 输入订单的相关详细信息

  4. 根据业务需求通过每个阶段处理订单

已知问题/路线图

现场服务应用程序的路线图在 Github 上有记录。

错误追踪器

在 GitHub Issues 上跟踪错误。如果遇到问题，请检查是否已经报告了您的问题。如果是您首先发现的，请提供详细和受欢迎的 反馈 以帮助我们解决问题。

不要直接联系贡献者以获取支持或技术问题的帮助。

鸣谢

作者

  • 开源集成商

贡献者

其他鸣谢

本模块的开发得到了以下机构的财务支持

维护者

本模块由OCA维护。

Odoo Community Association

OCA，即Odoo社区协会，是一个非营利组织，其使命是支持Odoo功能的协作开发并促进其广泛应用。

当前维护者

max3903 brian10048

本模块是GitHub上OCA/field-service项目的组成部分。

欢迎您贡献力量。要了解如何贡献，请访问https://odoo-community.org/page/Contribute。

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构建分发

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上传时间 Python 3

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