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根据某些标准安排电话会议

项目描述

Beta License: AGPL-3 OCA/crm Translate me on Weblate Try me on Runboat

使用此模块为您的合作伙伴规划电话会议时间表,前提是您已经指定了最佳通话时间。

目录

配置

要使用此模块,您需要指定合作伙伴的首选电话会议时间表

  1. 转到任何合作伙伴表单 > 电话会议

  2. 为合作伙伴设置首选的电话通话时间表。

  3. 为所有合作伙伴重复以上步骤。

用法

现在,要实际生成电话会议规划

  1. 转到 销售 > 电话会议 > 规划器

  2. 填写 通话详情 下的字段。这些字段将直接保存到生成的电话会议中。

  3. 填写 标准 下的字段。这些字段用于筛选合作伙伴和现有的通话。UTM字段也将直接保存到生成的电话会议中。

  4. 填写 时间 下的字段。见下文说明。

  5. 填写 重复 下的字段。见下文说明。

  6. 点击 生成规划

  7. 稍等片刻(这通常是一个漫长的过程)。

  8. 您将获得计划电话会议的列表。开始打电话!

关于“时间”部分的说明

“开始”和“结束”时间的行为特殊

  • 它们的 日期 部分用于知道规划的开始和结束日期。

  • 它们的 时间 部分用于知道在日期范围内每天计划通话的时间。

“通话时长”字段表示您希望在两次通话之间留下的时间间隔。

例如,如果您选择开始时间为 2017-09-01 09:00:00,结束时间为 2017-09-03 10:00:00,时长为 1:00,它将尝试生成这些电话。

  • 2017-09-01 09:00:00

  • 2017-09-01 10:00:00

  • 2017-09-02 09:00:00

  • 2017-09-02 10:00:00

  • 2017-09-03 09:00:00

  • 2017-09-03 10:00:00

关于“重复”部分的说明

如果您选择不重复电话,计划器将尝试在每个 条件组合合作伙伴 + 营销活动 + 来源 + 媒介)下安排一个电话,条件是在“时间”部分指定的条件下(参见上面的注释)。

如果您选择在一段时间后重复电话(间隔天数),计划器将

  1. 尝试找到一个符合 条件组合 且从未被电话联系的合作伙伴;然后为他安排一个电话。

  2. 如果所有匹配的合作伙伴都已经联系过,那么在指定的 间隔天数 内寻找尚未联系过的匹配合作伙伴;然后为总安排电话最少的一个安排电话。

  3. 如果仍然没有匹配,则不安排电话并继续。

已知问题/路线图

  • crm_phonecall_summary_predefined 扩展不兼容。

错误跟踪器

问题在 GitHub Issues 上跟踪。如果在那里没有报告您的问题,请检查。如果是您首先发现的问题,请通过提供详细且受欢迎的 反馈 来帮助我们解决这个问题。

请不要直接联系贡献者以获取支持或技术问题的帮助。

致谢

作者

  • Tecnativa

贡献者

维护者

此模块由 OCA 维护。

Odoo Community Association

OCA,或 Odoo 社区协会,是一个非营利组织,其使命是支持 Odoo 功能的协作开发并推广其广泛使用。

此模块是 GitHub 上 OCA/crm 项目的组成部分。

欢迎您贡献力量。有关如何贡献的更多信息,请访问 https://odoo-community.org/page/Contribute

项目详情


下载文件

下载适用于您的平台的文件。如果您不确定选择哪个,请了解更多关于 安装软件包 的信息。

源代码分发

此版本没有提供源代码分发文件。请参阅 生成分发存档 的教程。

构建分发

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